Ломбардний бізнес в Україні: цифри і факти

03.10.2011 о 12:23

В умовах кризи ломбарди стали «паличкою-виручалочкою» для тих, кому потрібні швидкі гроші на невеликий термін. Зрозуміло, за таке задоволення потрібно буде платити …

… Близько 200%. Не дивно, що ломбарди в 2009-2010 рр.. росли як гриби, та й сьогодні їх кількість продовжує збільшуватися.
Більше кредитів – більше прибутку
У динамічному розвитку ринку ломбардів “винне” падіння рівня доходів населення і криза банківського кредитування. Втім, все це було лише наслідком впливу загальноекономічної кризи. Ломбардний бізнес до останнього часу був найбільш динамічним сегментом фінансового ринку.

Найбільш вагомим показником розвитку галузі є статистика кількості виданих ломбардами кредитів. За 2008 р. їх було 4,9 млн., а вже в 2010 р. – 9,25 млн. Враховуючи загальну кількість населення України, можна припустити, що чимала кількість позичальників стало завсідниками ломбардів.

Недарма у великих операторів існує кілька видів дисконтних карток, які дають можливість отримати менший відсоток за користування кредитом. Цікаво, що окремі ломбарди вже почали позиціонувати свої послуги під слоганом «гроші до зарплати», реалізація якого на практиці досить небезпечна для населення.

Зростає і прибуток ломбардів. Так, у порівнянні з 2009 р., в 2010-м нерозподілений прибуток ломбардів збільшилася на 89,1% – до 81,3 млн грн ..

При тому, що середньорічний приріст кількості виданих кредитів вище, ніж за 2008-2010 рр.. склав близько 37%, сума виданих кредитів під заставу збільшилася за 2008-2009 р. на 64,8% до 3,5 млрд грн і за 2009-2010 рр.. на 57% до 5,5 млрд грн. Це говорить про збільшення середньої суми ломбардних кредитів – з 433,4 грн в 2008 р., до 595,1 грн. в 2010-му.
У фаворі дорогоцінні метали
Структура застав, під які ломбарди видають кредити досить прогнозована, і відображає сам характер їхніх послугах – отримання невеликих короткострокових позик під швидко оформлюваний заставу.

До посЛедньов, як не можна як краще ставляться вироби з дорогоцінних металів і каменів. За 2008-2010 рр.. сума кредитів під цю заставу виросла на 3,36 млрд грн. що дозволило зайняти на кінець минулого року 92,5% у структурі застав (на кінець 2008 р. – 81,4%).

Друге місце серед популярних видів застави на 01.01.2011 р. займала побутова техніка (6,6%), тоді як застави у вигляді автомобілів та нерухомості зі зрозумілих причин мало популярні – 0,4% і 0,2% відповідно. Очевидно, що позичальники не прагнуть віддавати лихварям найцінніше, і не залучають через ломбарди великі кредити там, де можуть скористатися на більш вигідних умовах банківським фінансуванням.

Криза практично не вплинув на схему роботи ломбардів. З двох найбільш ходових застав як раніше, так і зараз першість займають вироби з дорогоцінних металів і каменів, за які можна отримати 70-75% від оцінної вартості застави, тоді як побутова техніка та електроніка буде оцінена в середньому на 40%. Позичальники, що мають під заставу автомобілі або нерухомість можуть розраховувати на 50-80% від вартості активу.

Цікаво, що переважання серед застави дорогоцінних металів прямо впливає на збільшення середнього розміру кредиту (тобто не самі позичальники стали брати великі кредити). Зростання вартості, наприклад, золота, веде до пропорційного збільшення його оцінної вартості.
Кусючі відсотки
Платою за оперативність видачі кредитів ломбардами служать запаморочливі відсотки: середньозважена ставка по ломбардних кредитах на кінець 2009 р. становила 201,5% річних, а за підсумками I кварталу поточного року – вже 221,7%!

На підставі квартальних даних можна говорити про те, що тенденція до зростання середніх ставок по ломбардних кредитах зміцнюється. Так, на кінець 2008 р. вона становила 158% річних, і до початку II кварталу поточного року зросла на 63,7% річних. Разом з тим, на підставі тих же даних Держфінпослуг, середньозважені річні ставки показують падіння: у 2009 р. – 251,1% і в 2010 р. -216,5%.

Таке істотне розходження в квартальних і річних показниках може пояснюватися «донарахуванням» показників у річному розрізі, тобто річна звітність несе більш точні цифри, ніж оперативні дані за квартал. Примітно, що ставки кредитування можуть відрізнятися навіть у межах однієї мережі ломбарду, і залежать від регіону, віддаленості населеного пункту від центрального (регіонального) офісу і т. д.

Разом тим вигідність видачі навіть короткострокових позик незаперечна. Лише до 10% ломбардних кредитів погашається за рахунок продажу застави, і інші 90% – викуповуються позичальниками. Це говорить про те, що ломбард більшість позичальників не розглядають як місце «зливу» некритично потрібних речей, і користуються їх послугами не тільки малозабезпечені верстви населення, а й середній клас. Більше того, послугами ломбардів користуються і діючий бізнес, але з урахуванням відсотків по кредиту, вважати даний спосіб оптимальним для фінансування підприємницької діяльності вельми важко.
Ломбардна конкуренція
Для відкриття ломбарду необхідний стартовий капітал в межах 300-400 тис. грн., Але в цю суму входить b мінімальний обсяг статутного фонду (200 тис. грн). Це робить даний бізнес порівняльним простим для входу нових гравців.

Про рівень конкуренції в галузі говорить той факт, що якщо на кінець 2008 р. в Україну було 314 ломбардів, то на кінець I кв. 2011-го – вже 434. У боротьбі за клієнта ломбарди дотримуються більш лояльних умов кредитування і гнучких систем знижок, а також працюють в цілодобовому режимі.

Втім, активних фінустанов на ринку не так багато, як на папері – протягом довгого часу Держфінпослуг не отримувала звітності від 80-100 ломбардів, які були офіційно зареєстровані.

У міру поліпшення економічної ситуації, ажіотаж з приводу відкриття ломбардів дещо спав. За даними Держфінпослуг, за 2009 р. було відкрито 59 ломбардів, за весь 2010 р. – 53, а за I квартал поточного року – лише 8.
Разом з тім, ринок ломбардів досить структурований. На 100 ломбардів, ранжируваних за обсягом наданих фінансових кредитів, припадає 95% від загального обсягу кредитів. При цьому на частку перших трьох операторів ринку припадає 42,6% від загального обсягу наданих кредитів і 37% всіх активів ломбардів. Топ-10 ломбардів займають 68,1% ринку за сумою виданих кредитів і 64,5% за активами.

Як уже зазначали фахівці компанії “Інтер Кредит” вагомий ломбардний бізнес можна побудувати тільки при побудові великої мережі. За даними Всеукраїнської асоціації ломбардів, філіальна мережа ломбардів по всій території Україні становить 3282 точок надання послуг. У зв’язку з цим дрібні оператори цього ринку вже в недалекому майбутньому будуть змушені або його продавати, або об’єднуватися …

Автор:

Залишіть коментар

Поля позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення!